ALUR CERITA : – Ksatria pengembara, Bedivere, mencapai akhir perjalanannya. Saat itu tahun 1273 M di Yerusalem. Tanah Suci telah diubah menjadi gurun besar dan orang-orangnya telah dipaksa keluar dari rumah mereka karena tiga kekuatan besar berperang satu sama lain di gurun ini. Para Ksatria Meja Bundar berkumpul untuk melindungi Kota Suci dan Raja Singa mereka. Dengan seluruh kerajaannya dipanggil ke negeri asing, Ozymandias, Raja Matahari, diam-diam berkomplot melawan tirani alam aneh ini. Orang-orang gunung, pelindung mereka yang dilucuti tanahnya, menunggu kesempatan untuk memberontak. Untuk memenuhi misinya, Bedivere menuju Kota Suci tempat Raja Singa berkuasa. Di sana ia bertemu dengan Master terakhir umat manusia, Ritsuka Fujimaru, yang telah datang ke Yerusalem, ditemani oleh Demi-Servant-nya, Mash Kyrielight, dalam upaya mereka memulihkan sejarah manusia.